信用溢价=个券中债估值-剩余期限所对应的国开债估值,取值时vF0x为2月9日。
该行对公司2018-20年的毛利率预测,ccLa32%-35%上调至36%-39%,基于盈测调升,故将G96m标价由3.5元升至4.5元,重申“买入”Kgfx级,及维持光Gbz4行业首选fqSS